——海陽科技603382）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網上投資者交流會精彩回放
非常榮幸與各位相聚于海陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網上路演。首先，我謹代表海陽科技董事會、管理層及全體員工，向長期以來關心、支持海陽科技的各界朋友，向參與本次發(fā)行的廣大投資者，致以最誠摯的感謝！
公司系國內從事尼龍6系列產品及輪胎骨架材料簾子布研發(fā)、生產和銷售的主要企業(yè)之一。經過多年的積累和發(fā)展，公司已經形成尼龍6切片、絲線和簾子布三大產品體系。公司具備突出的技術研發(fā)和產業(yè)化能力，重視新產品開發(fā)和生產過程的優(yōu)化，產品和技術實力獲得了國內外客戶的廣泛認可，各項主要產品市場地位均處于行業(yè)前列。公司大力推進高質量發(fā)展，積極實施差異化、高水平、大規(guī)模發(fā)展戰(zhàn)略，堅持走以尼龍6新材料和輪胎纖維骨架材料為主線的相關多元化產品道路，不斷加快智慧海陽、幸福海陽建設，加快人才培養(yǎng)和引進，踐行成就客戶、造福員工、奉獻社會的企業(yè)宗旨，努力實現(xiàn)基業(yè)長青、行業(yè)領跑的美好愿景。
此次登陸上交所主板，不僅為海陽科技提供了更廣闊的融資平臺，更標志著公司向規(guī)范化、國際化企業(yè)邁出了關鍵一步。未來，公司將以資本市場為紐帶，深化產業(yè)鏈布局，加速全球化進程，致力于成為尼龍6和輪胎纖維骨架材料領域的行業(yè)引領者。
最后，我衷心祝愿本次網上路演圓滿成功！再次感謝您的信任與支持！謝謝大家！
作為海陽科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市的保薦機構及主承銷商，東興證券深感榮幸能與海陽科技攜手共赴資本市場新征程。在此，我謹代表東興證券，向長期以來關心、支持海陽科技發(fā)展的各界朋友致以誠摯感謝！
海陽科技是國內尼龍6系列產品領域的領軍企業(yè)，深耕高分子材料研發(fā)與生產近五十年，形成了從切片、絲線到簾子布的全產業(yè)鏈布局。公司憑借卓越的技術創(chuàng)新能力和穩(wěn)定的供應鏈體系，與巴斯夫、恩驊力、金發(fā)科技600143）、玲瓏輪胎601966）、森麒麟002984）等國內外大型知名企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關系，產品廣泛應用于工程塑料、化纖、輪胎等領域。近年來，公司營收規(guī)模持續(xù)攀升，展現(xiàn)了強勁的市場競爭力與成長潛力。
在合作過程中，我們深刻感受到海陽科技的研發(fā)實力逐步增強，公司擁有35項發(fā)明專利，被評為“國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)”。同時，海陽科技成為國家標準、行業(yè)標準、團體標準等12項標準制定的重要起草單位。
海陽科技此次募集資金將重點投向“年產10萬噸改性高分子新材料項目（一期）”及“高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目”，項目投建后將進一步鞏固其行業(yè)領先地位，助力國家新材料戰(zhàn)略發(fā)展。
最后，我衷心祝愿本次網上路演活動圓滿成功！愿與各位投資者攜手，共享企業(yè)發(fā)展紅利，共繪發(fā)展藍圖！謝謝大家！
今天，我們懷著激動的心情齊聚線上，共同見證海陽科技邁向資本市場新征程的重要時刻。在此，我謹代表公司董事會及全體同仁，向長期以來關心、支持海陽科技的各界朋友致以最誠摯的感謝！
海陽科技自成立以來，始終深耕輪胎骨架材料簾子布和尼龍6新材料領域。近五十載的風雨兼程，公司從傳統(tǒng)化纖企業(yè)轉型為集研發(fā)、生產、銷售于一體的行業(yè)標桿，產品覆蓋尼龍6切片、絲線及簾子布全產業(yè)鏈，展現(xiàn)了強勁的發(fā)展韌性，服務于巴斯夫、恩驊力、玲瓏輪胎、賽輪輪胎601058）、正新集團等全球知名企業(yè)。
此次主板上市不僅是公司在資本市場的里程碑，更是公司邁向高質量發(fā)展的新起點。我們將以上市為契機，借助資本平臺，加速技術迭代，深化與高校、科研機構的合作，鞏固在輪胎骨架材料和尼龍6領域的技術領先與市場競爭力。我們堅信，海陽科技的上市不是終點，而是與投資者攜手共贏的新起點！
最后，再次感謝各位的信任與支持！讓我們共同期待海陽科技在資本市場的精彩表現(xiàn)，攜手書寫高質量發(fā)展的新篇章！再次感謝大家的參與和支持！祝愿大家身體健康，事業(yè)有成！謝謝大家！
崔永新：公司系國內從事尼龍6系列產品研發(fā)、生產和銷售的主要企業(yè)之一。自成立以來，公司堅持走“以尼龍6新材料為主線”的相關多元化發(fā)展道路，確立“成為中國尼龍行業(yè)領跑者”的愿景。經過多年的行業(yè)積累和發(fā)展，公司已經形成集切片、絲線系列產品體系，主要產品為尼龍6切片、尼龍6絲線和簾子布，其中簾子布分為尼龍6簾子布、滌綸簾子布和尼龍66簾子布。
劉瀟：截至最新招股說明書簽署日，公司擁有海陽錦綸、同欣化纖、華恒新材、浩輝貿易、海陽研究院及香港海陽6家子公司，同時，擁有泰州農商行1家參股公司。報告期（2022年、2023年及2024年，下同）初至招股說明書簽署日，公司不存在轉讓控股子公司的情形，公司曾注銷1家控股子公司和轉讓1家參股公司。
王偉：截至2025年2月28日，公司合計擁有143項專利，其中發(fā)明專利35項。
王偉：公司建立了以自主研發(fā)與產學研相結合的技術研發(fā)體系，為增強公司的核心競爭力提供有力的技術保障。公司與蘇州大學、東華大學、四川大學等高校建立了產學研合作關系。
劉瀟：報告期內，公司主營業(yè)務收入分別為406281.58萬元、410643.08萬元及553184.77萬元，占營業(yè)收入的99.89%、99.85%及99.81%，公司核心業(yè)務突出。其他業(yè)務主要包括原材料及廢品廢料的銷售，其他業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例較低。
王偉：報告期內，公司主營業(yè)務毛利分別為42141.77萬元、33358.24萬元及41056.38萬元，占營業(yè)毛利的99.93%、99.81%及99.56%，公司主營業(yè)務突出。
陸信才：報告期內，公司研發(fā)投入的計算口徑與研發(fā)費用一致，包括材料費、職工薪酬、能源、委托開發(fā)費用、折舊與攤銷及其他等，不存在資本化的研發(fā)支出。報告期內，公司的研發(fā)投入分別為8066.55萬元、7433.08萬元及11139.62萬元，占營業(yè)收入的比例分別為1.98%、1.81%及2.01%，最近三年累計研發(fā)投入為26639.25萬元，占最近三年累計營業(yè)收入的比例為1.94%，最近三年公司研發(fā)投入的復合增長率為11.36%。
陸信才：公司的發(fā)展戰(zhàn)略有：1）品牌化戰(zhàn)略；2）差異化戰(zhàn)略；3）規(guī)?；瘧?zhàn)略；4）精細化戰(zhàn)略；5）兩化融合戰(zhàn)略；6）人才集聚戰(zhàn)略。
崔永新：公司未來規(guī)劃采取的措施有：1）公司本次發(fā)行股票為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金支持，募集資金投資項目的順利實施有利于實現(xiàn)規(guī)?；a、經營，提高生產技術和裝備水平，加強產品創(chuàng)新，完善產品多元化結構，為實現(xiàn)計劃目標提供有力保證；2）公司將嚴格按照上市公司的要求規(guī)范運作，進一步加強公司治理、風險管理、生產經營和財務管理的能力，重視并加強公司的內部控制；3）本次發(fā)行成功有利于提高公司知名度，增強公司對優(yōu)秀人才的吸引力，從而充實公司的高端人才隊伍。公司將以本次發(fā)行為契機，實施人才擴充計劃，加快對優(yōu)秀人才尤其是專業(yè)技術人才的引進、培養(yǎng)和激勵，提高公司的人才競爭優(yōu)勢和人力資源儲備；4）公司將提高在錦綸行業(yè)的影響力，進一步優(yōu)化產品結構，充分利用公司現(xiàn)有的營銷渠道，積極開拓國內外市場。
崔永新：公司的競爭優(yōu)勢有：1）產業(yè)鏈及產品結構優(yōu)勢；2）產品開發(fā)優(yōu)勢；3）技術優(yōu)勢；4）客戶資源優(yōu)勢；5）管理優(yōu)勢；6）產品質量優(yōu)勢；7）裝備自主研發(fā)優(yōu)勢。
崔永新：公司為國家高新技術企業(yè)，擁有“江蘇省級企業(yè)技術中心”和“江蘇省聚酰胺材料工程技術研究中心”。依托公司的市場競爭力和知名度，公司已成為國家標準、行業(yè)標準、團體標準等12項標準制定的重要參與方。
公司利用完善的品控體系和產品質量優(yōu)勢、優(yōu)秀的研發(fā)能力和優(yōu)質穩(wěn)定的客戶群體等優(yōu)勢，選擇國內外優(yōu)質客戶進行重點開拓，并進入巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發(fā)科技、華鼎股份601113）、艾菲而、正新集團、中策橡膠603049）、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工、化纖、輪胎企業(yè)供應鏈體系，成為國內尼龍6系列產品主要生產商之一。公司尼龍6切片2024年的市場占有率為5.49%、尼龍簾子布2023年的市場占有率為15.71%、滌綸簾子布的市場占有率近年來快速提升。
陸信才：為保持技術不斷創(chuàng)新，公司采取的措施有：1）建立完善的研發(fā)體系；2）建立創(chuàng)新激勵制度；3）自主創(chuàng)新與借助外部機構相結合；4）重視人才管理機制。
劉瀟：根據中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》（2024年），公司所處行業(yè)為“制造業(yè)（C）”之“化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）”；根據《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）（2019年修訂），公司切片產品屬于“化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）”之“初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造（C2651）”及“合成纖維單（聚合）體制造（C2653）”，公司工業(yè)絲線產品屬于“化學纖維制造業(yè)（C28）”之“錦綸纖維制造（C2821）”，公司簾子布產品屬于“紡織業(yè)（C17）”之“紡織帶和簾子布制造（C1783）”。
陸信才：行業(yè)發(fā)展面臨的機遇有：1）國家政策提供有力支持；2）原材料供應得到穩(wěn)定保障；3）下游消費市場前景廣闊。
劉瀟：尼龍6下游應用領域廣泛，目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲，尼龍6長絲主要用于民用長絲和產業(yè)用絲領域，在民用方面主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等，在產業(yè)用絲方面主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運輸帶、漁網、繩纜等；尼龍短絲主要應用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產等。在工程塑料領域，尼龍6工程塑料具有耐磨、耐熱、耐油、抗拉強度高、沖擊韌性優(yōu)異、自潤滑性好等諸多優(yōu)良特性，通過改性和配混可以加工成各種制品來代替金屬制品，在汽車、電子電氣、機械、交通運輸、醫(yī)療、航空航天等領域有著廣泛的應用。在薄膜領域，雙向拉伸尼龍薄膜具有良好的氣體阻隔性、柔軟性、透明性、耐磨性等優(yōu)點，廣泛應用于蒸煮食品、冷凍食品、海產品、醫(yī)藥用品及電子產品包裝。
陸信才：全球市場方面：1）尼龍6的產業(yè)重心向以中國為代表的亞洲地區(qū)轉移。根據化纖信息網的統(tǒng)計數據，中國尼龍6產量的全球市場份額占比超過一半，亞洲地區(qū)產量的全球市場份額占比合計超過七成；2）技術相對成熟，下游應用領域逐步拓展，尼龍6制品普遍應用于紡絲、注塑、改性等方面，是電子電器、鐵路、汽車、紡織、農業(yè)配件等領域的重要應用材料。
中國市場方面：1）我國己內酰胺技術實現(xiàn)國產化發(fā)展，原材料供應得到保障；2）行業(yè)整體發(fā)展水平穩(wěn)步提升，但與國外發(fā)達地區(qū)仍存在一定差距；3）隨著“禁塑令”“碳達峰”“碳中和”政策發(fā)布，國內生物降解材料市場發(fā)展前景廣闊；4）下游消費格局仍以纖維用為主，工程塑料、薄膜領域應用相對較少。
陸信才：全球市場方面：1）全球尼龍6市場前景廣闊；2）發(fā)展中國家和地區(qū)將是重要的驅動力量。
中國市場方面：1）產品需求向差別化、功能化方向發(fā)展；2）國內尼龍6產品的出口增長空間較大；3）以工程塑料為代表的非纖維市場前景廣闊。
崔永新：中國尼龍6行業(yè)常規(guī)產品產能擴張較快，行業(yè)競爭日趨激烈。隨著國家智能制造、新能源、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略的逐步推進，國家通過節(jié)能減排、限制高能耗等行業(yè)標準，不斷引導行業(yè)向技術、品牌、產品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。隨著行業(yè)競爭的深入，有行業(yè)知名度和相應研發(fā)規(guī)模實力的企業(yè)才能建立自身的競爭優(yōu)勢，擺脫低成本競爭局面，實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢，最終獲得持續(xù)發(fā)展的能力。
當前，我國尼龍6行業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的轉型升級趨勢，行業(yè)內企業(yè)主要可以分為兩個層次：第一層次是國內少數幾家企業(yè)通過自主研發(fā)和技術吸收消化，結合市場需求自主研發(fā)出一批擁有自主知識產權的尼龍6相關產品，在國內高端市場和國際市場上具有一定的競爭力；第二層次是以中小型尼龍6企業(yè)為主，這些企業(yè)技術水平較低，設備面臨升級換代的壓力，產品主要集中在中低端，利潤率較低，市場競爭激烈。
陸信才：公司不存在單一股東所持股份超過公司股本總額50%的情形，公司單一股東也未滿足“依其出資額或者持有的股份所享有的表決權足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響”的條件。因此，根據公司法等相關規(guī)定，公司無控股股東。
劉瀟：截至最新招股說明書簽署日，持有公司5%以上股份的主要股東有：贛州誠友持有公司1678.00萬股，持股比例為12.34%；玲瓏有限持有公司1400.00萬股，持股比例為10.30%；陸信才持有公司1147.36萬股，持股比例為8.44%；陳建新持有公司1095.90萬股，持股比例為8.06%；恒申集團持有公司1066.00萬股，持股比例為7.84%；贏石投資持有公司998.56萬股，持股比例為7.35%；福建中深持有公司935.44萬股，持股比例為6.88%；沈家廣持有公司812.92萬股，持股比例為5.98%；季士標持有公司684.90萬股，持股比例為5.04%。其中，贛州誠友為員工持股平臺，陸信才、陳建新、沈家廣、季士標為公司的實際控制人及一致行動人。
劉瀟：間接持有公司5%以上股份的主要股東為劉洋。截至最新招股說明書簽署日，劉洋持有贏石投資89.90%股權，間接持有公司6.60%股份。
陸信才：本次發(fā)行前，公司總股本為13593.85萬股，本次擬公開發(fā)行不超過4531.29萬股股票，且不低于發(fā)行后公司股份總額的25%，均為公開發(fā)行的新股，不涉及公司股東公開發(fā)售股份的情況。
劉瀟：公司本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于公司主營業(yè)務相關項目，具體包括：年產10萬噸改性高分子新材料項目（一期）、年產4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目、補充流動資金。
問：年產10萬噸改性高分子新材料項目（一期）與公司主要業(yè)務、核心技術之間的關系如何？
陸信才：該項目為公司依托優(yōu)秀的研發(fā)團隊和多項核心技術、多項新產品（改性材料及基礎原料）的研發(fā)經驗以及小規(guī)模市場拓展經驗，向下游改性高分子新材料領域進行的產業(yè)布局和延伸，順應行業(yè)未來發(fā)展趨勢，有利于公司優(yōu)化產品結構，進一步提升公司綜合競爭力。
問：年產4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目與公司主要業(yè)務、核心技術之間的關系如何？
王偉：該項目為滌綸工業(yè)絲的捻線、織造工序，產品為滌綸簾子布（未浸膠），配套滌綸簾子布后端的浸膠工序，是公司“信息化”和“工業(yè)化”深度結合的具體體現(xiàn)。該項目由公司自主研發(fā)新型自動化設備，構建以MES為核心的智能制造系統(tǒng)，有利于實現(xiàn)降本增效、節(jié)能降耗、提高產品質量、提升產品附加值、縮短產品上市周期，提升企業(yè)的核心競爭力和盈利能力。
陸信才：2022年6月25日，公司召開2021年度股東大會，以截至2021年12月31日公司總股本13593.8468萬股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），合計分配利潤2039.08萬元。
2023年5月6日，公司召開2022年度股東大會，以截至2022年12月31日公司總股本13593.8468萬股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），合計分配利潤2039.08萬元。