新能源汽車、電子產(chǎn)品、機器人、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，正在拉動上游尼龍新材料的需求增長。隨著市場需求的不斷擴大，國內(nèi)外入局和擴產(chǎn)尼龍行業(yè)的企業(yè)日漸增多。
巴斯夫6月13日宣布其位于法國沙蘭佩的世界級己二胺(HMD)工廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能提高到26萬噸。該工廠于2022年開始建設，是巴斯夫在歐洲布局尼龍66業(yè)務的關鍵環(huán)節(jié)。
此前，巴斯夫還宣布將收購道默化學在Alsachimie合資企業(yè)中49%的股份，使其成為全資子公司。Alsachimie主要生產(chǎn)聚酰胺的基礎前體，包括KA油、己二酸和己二酸己二胺(AH鹽)，此次收購有助于巴斯夫進一步整合尼龍66價值鏈中的關鍵原材料。
與此同時，中國平煤神馬集團在6月6日宣布其研發(fā)的國內(nèi)首套產(chǎn)能10萬噸/年艾斯安裝置正式投產(chǎn)。該集團表示，這標志著國內(nèi)尼龍66關鍵原材料被“卡脖子”的局面實現(xiàn)了重大突破，將有效保障我國尼龍產(chǎn)業(yè)鏈安全，并助力重構我國尼龍產(chǎn)業(yè)。
己二胺主要用于生產(chǎn)聚酰胺(PA，俗稱尼龍)，如尼龍66、尼龍6等。其中，尼龍66是尼龍家族中技術最為成熟、應用最為廣泛的新材料之一，具有耐磨損、耐高溫、親膚性等優(yōu)異性能，被廣泛應用于汽車、電子電器、工程機械、儀表儀器、服裝紡織、航空航天等國民經(jīng)濟的重要領域。
據(jù)HIS報告，全球尼龍66消費中約41%用于合成纖維，59%用于工程塑料。在工程塑料領域中，汽車(45%)、電氣和電子(16%)、工業(yè)機械(11%)領域占比較高。在“以塑代鋼”的材料輕量化趨勢下，尼龍66在新能源電動車上的平均使用量大幅增加，特別是在電池和熱管理系統(tǒng)中的應用。
目前，尼龍66的生產(chǎn)主要集中在美國、意大利、德國、日本、中國等國家和地區(qū)。全球主要生產(chǎn)商包括英威達、奧升德、巴斯夫、神馬股份等，行業(yè)集中度較高，頭部前五的公司產(chǎn)能占全球市場份額約80%。
全球尼龍66消費主要集中在中國。據(jù)華安證券研究所預測，中國乃至亞太地區(qū)已成為全球尼龍66的增長驅(qū)動力，2024年該區(qū)域的需求量仍占全球50%以上。預計2025年尼龍66全國需求量約132萬噸，2021-2025年年均復合增長率為25%；到2030年全國需求量將在288萬噸，2026-2030年年均復合增速為17%。
隨著上游關鍵原料國產(chǎn)化的突破，國內(nèi)尼龍行業(yè)迎來了密集的項目規(guī)劃和投產(chǎn)。2024年7月，新和成(002001)宣布將投資百億元在天津南港工業(yè)區(qū)建設尼龍新材料項目，包括50萬噸/年己二腈-己二胺項目和40萬噸/年尼龍66項目。同年12月，華魯恒升(600426)公告其尼龍66高端新材料項目己二酸裝置已打通流程，進入試生產(chǎn)階段，該裝置達產(chǎn)后可新增己二酸產(chǎn)能20萬噸/年。
2025年1月，隆華新材(301149)公告其全資子公司隆華高材尼龍66一期項目4萬噸/年生產(chǎn)裝置已建設完成，各生產(chǎn)線逐步進入試生產(chǎn)階段，部分產(chǎn)線已產(chǎn)出合格產(chǎn)品。此前，隆華新材還宣布以隆華高材為項目實施主體，在山東省淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設108萬噸/年尼龍66項目，項目總投資約73億元。
據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至2024年末，國內(nèi)尼龍66總產(chǎn)能為127萬噸，未來五年新增規(guī)劃產(chǎn)能將達到454.4萬噸。
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